收购德国机器人巨头CLOOS全部股权埃斯顿复牌首日涨停

发布日期:2019-10-06 20:24   来源:未知   

  南京埃斯顿自动化股份有限公司(下称埃斯顿,002747.SZ)正在推进第三次跨国并购。

  8月26日,本港现场报码香港现场开,埃斯顿因筹划重大资产重组事项停牌。该公司称,拟与其控股股东南京派雷斯特科技有限公司(下称派雷斯特)共同增资子公司鼎派机电,完成对德国焊接机器人制造公司Cloos的收购。

  9月6日晚间,埃斯顿又发布公告称,公司拟通过向控股股东南京派雷斯特科技有限公司(下称派雷斯特)发行股份及可转换债券的方式,购买其持有的鼎派机电51%股权。

  交易前,埃斯顿持有鼎派机电49%的股权,交易完成后,鼎派机电将成为埃斯顿的全资子公司。

  鼎派机电是埃斯顿为收购德国Cloos公司交易设立的特殊目的公司。本次收购,将通过鼎派机电在德国注册的子公司SPV实现。

  8月22日,派雷斯特、德国SPV与Cloos唯一股东Cloos Holding GmbH &Co.KG签署《收购协议》,将以1.96亿欧元现金收购Cloos公司100%股权及附加资产,511577王中王马中特并承担锁箱机制下所需支付的利息及相关中介费用。

  埃斯顿100%控股鼎派机电后,也意味着间接持有了Cloos公司的全部股权。

  9月9日,埃斯顿复牌涨停,现报价10.08元。根据格隆汇数据显示,埃斯顿最新总市值为84亿元。

  Cloos公司是机器人焊接领域技术领先企业,自1981年起开始自主研发焊接机器人,是全球最早拥有完全自主焊接机器人技术和产品的公司之一。

  埃斯顿表示,本次收购将使公司占据机器人产业细分高点,为公司巩固机器人国产品牌市场地位奠定坚实基础。此外,Cloos公司搭建了遍布全球的销售网络,该收购有利于其增加客户资源、拓宽销售渠道等。

  埃斯顿表示,本次交易完成后,公司在资产规模、收入规模等各方面将得到显著增长,综合竞争实力和抗风险能力进一步增强。

  2017年2月,埃斯顿斥资1550万英镑收购了英国工业自动化企业Tario;2017年9月,埃斯顿以866.9万欧元收购德国机器人产业公司M.A.i。

  2018年,埃斯顿营收14.61亿元,同比上涨35.72%;归母净利润1.01亿元,同比上涨8.79%,但其扣非净利润6543万元,同比下降9.1%。

  2019年上半年,埃斯顿营收6.82亿元,同比减少6%;归属于上市公司股东的净利润为5669.75万元,同比增加0.69%。

  埃斯顿在公告中解释称,公司经营业绩变动,主要由于工控市场需求不足,特别是工控传统应用的下游市场,如纺织机械、3C等原有优势行业下滑较为明显。同时,其在单伺服轴业务上也面临着日系、台系交流伺服电机的降价压力。

  埃斯顿表示,受益于机器人技术和性能提升、细分行业增长及定制化开发,其机器人本体业务在持续增长;但在经济增速放缓和金属成形机床行业低位运行影响,其数控系统业务同比有所下降。

  此外,由于下游需求减弱,为防止资金大幅占用及预防资金链风险,埃斯顿有选择的放弃了部分汇款条件差的汽车行业智能制造系统项目。

  9月6日,埃斯顿还发布公告称,将通过回购专用证券账户,以集中竞价交易方式累计回购股份672.74万股,占公司总股本的0.81%,使用资金总额5963.81万元。